独家重磅!最受机构投资者青睐的公募基金和银行理财榜单揭晓!

2022-08-17 18:03:45

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  Choice数据统计显示,2021年度,A股上市公司各行业投资收益TOP10中,排名第一的非银金融以7576亿元位列第一,银行业以3413位列第二。

  通常情况下,这一部分以保险公司、银行、企事业单位等机构为代表的机构投资者,拥有强大的分析能力和广泛的信息获取渠道,投资风格较为稳健。

  今天Choice数据将深度披露,2021年度这些“聪明资金”如何配置公募基金和银行理财,并遴选出最受机构投资者青睐的资管机构。

  一、公募基金篇

  1.综述

  公募基金持有人结构中,除了个人投资者之外,还有很大一部分机构持有者。

  Choice数据统计显示,随着公募基金规模逐渐扩大,机构投资者持有公募基金份额由2017年末的3.36万亿份稳步上升至2021年的10.62万亿份,2021年增速高达63.1%。

  数据来源:东方财富Choice数据

  从基金类型来看,2021年,机构投资者对债券型基金配置份额达5.27万亿份,在各类基金中占比最高,达49.58%,其次是货币市场基金,占比39.12%;混合型基金占比5.99%;股票型基金占比4.52%。另外,机构投资者也少量配置了QDII基金、另类投资基金和FOF基金。

  数据来源:东方财富Choice数据

  Choice数据统计显示,2017至2021年,作为机构投资者高度重视的债基,配置比例由从2017年25.69%逐年递增,最新占比已达49.58%;而货币市场型基金占比则从2017年的64.05%逐步缩水至39.12%;股票型基金配置除了2020年由4.95%小幅下降至3.99%以外,均呈正增长。

  数据来源:东方财富Choice数据

  2.固定收益类基金

  由于机构投资者更倾向于做稳健型的投资,在各类资产配置中,债券基金和货币基金的配置比例要远远高于偏股基金,这部分基金也称为固定收益类基金。

  Choice数据统计显示,全市场共有货币+短期理财类基金700余只,其中机构投资者持份额最高的是汇添富收益快线货币B,2021年机构投资者持有5823.29亿份,占比84.38%,年度收益率2.43%。

  易方达现金增利货币B、博时合惠货币B位列第二和第三名,机构持有份额分别为1668.47亿份和1643.69亿份,持有份额超千亿的货币+短期理财类基金还有华宝添益ETF、广发活期宝货币B和南方天天利货币B。

  由于仅投资于货币市场工具,这些基金2021年度平均收益率在2.53%,其中博时合惠货币B、建信现金增利货币B和兴全天添益货币B收益率相对较高。

  数据来源:东方财富Choice数据

  债券型基金方面,2021年全市场共4566只债基,其中3122只被机构投资者持有,占比高达69.34%。债券型基金中,中长期纯债型基金配置占比达77.35%,混合债券型二级基金、被动指数型债券基金、短期纯债型基金和混合债券型一级基金配置均不足10%。

  数据来源:东方财富Choice数据

  排名方面,中银丰和定期开放债券、易方达裕祥回报债券和中银证券汇嘉定期开放债券机构投资者持有份额位列前三。其中易方达裕祥回报债券2021年度持有份额387.76亿份,回报率达9.50%。机构投资者青睐的债基TOP30中,招商安华债券A和易方达稳健收益债券B的收益率均超9%。

  数据来源:东方财富Choice数据

  3.主动权益类基金

  主动权益类基金TOP30中,排名第一的是海富通改革驱动混合,2021年度机构投资份额达53.29亿份,作为一只灵活配置型基金,其2021年度回报率达27.81%。

  机构投资份额超30亿份的还有安信稳健增值混合A、兴全趋势LOF、嘉实价值发现三个月定开混合和中欧丰泓沪港深灵活配置混合A。

  广发多因子混合和申万菱信新经济混合2021年度收益率超50%。

  数据来源:东方财富Choice数据

  数据说明:主动权益类基金统计包含普通股票型+偏股混合型+灵活配置型+QDII普通股票型+QDII偏股混合型+QDII灵活配置型

  4.FOF基金

  除了一般的机构投资者之外,作为专业投资机构的基金公司,也会在全市场基金配置的时候配置自己心仪的基金。

  2021基金年报显示,截至2021年末,FOF基金投资基金份额达1591.6亿份,主要投资债券型基金、混合型基金和股票型基金,其中债券型基金占比64.75%,混合型基金占比25.56%。

  数据来源:东方财富Choice数据

  其中,交银裕隆纯债债券A被33只FOF基金持有超40.77亿份;交银纯债债券发起A被18只FOF基金持有达38.58亿份;兴全稳泰债券A被23只FOF基金持有达37.95亿份,最受FOF基金青睐的TOP30均为债券型基金。

  数据来源:东方财富Choice数据

  持仓变动上,2021年末,交银纯债债券发起A、招商双债增强债券(LOF)C和招商安泰债券BFOF基金持仓份额增长超3亿份。

  数据来源:东方财富Choice数据

  添富短债债券A、民生加银鑫享债券A和兴全稳泰债券A份额减少超3亿份。

  数据来源:东方财富Choice数据

  二、银行理财篇

  1.上市公司银行理财概况

  Choice数据统计显示,2021年共有2774家上市公司公告购买理财产品(包括预案购买、实施中和实施完成),其中工业富联、海信视像、美的集团、三一重工、格力电器等多家公司购买理财资金超200亿元。

  2、产品类型

  从上市公司投资理财的产品类型来看,主要包括非保本浮动收益型、保证收益型和保本浮动收益型。据统计,2021年上市公司投资非保本浮动收益型理财产品的次数是2504次,投资保证收益性产品1280次,投资保本浮动收益型产品9413次,分别占比18.97%、9.70%、71.33%。可以看出,上市公司更偏向于保本浮动收益型理财产品。

  数据来源:东方财富Choice数据

  3、投资期限分布

  从投资理财的期限来看,期限三个月以上的理财产品更受上市公司青睐,投资占比达到60%,1-3个月期限占比27%,1个月以下的占13%。比较得出,上市公司对中长期理财更感兴趣。

  数据来源:东方财富Choice数据

  4、预期收益率分布

  预期收益率方面,2021年上市公司投资的理财产品中,97%的产品预期收益率超过一年期定存利率,61%的理财预期收益高于3%。

  数据来源:东方财富Choice数据

  5、币种分布

  2021年,上市公司投资理财所用的币种包括人民币、港币、美元、越南盾、柬埔寨瑞尔和西班牙比塞塔。其中,使用人民币投资次数26524次,美元85次,越南盾7次,港币3次,柬埔寨瑞尔和西班牙比塞塔各1次。

  三、资管机构篇

  近年来机构的投资理财需求逐步加大,对银行理财、公募基金的配置需求旺盛。Choice数据统计显示,2021年,机构投资者持有公募基金份额增长63.1%;上市公司购买理财总额增长16.37%,不少资管机构受到机构专业人士的热捧。

  1.最受机构青睐的银行理财管理人TOP10

  从上市公司购买理财产品的所属机构来看,工商银行是最受青睐的理财机构,2021年上市公司购买工商银行理财的金额达到2331.38亿元,排名第一位。紧随其后,中国银行、招商银行分别得到2129.97亿元、2045.55亿元的投资金额;中信银行、浦发银行等六家银行获得千亿元以上投资。

  数据来源:东方财富Choice数据

  2.最受机构投资青睐的公募基金管理人TOP10

  公募基金方面。汇添富基金机构投资者持有份额达6390.88亿份遥遥领先;博时基金、广发基金和建信基金机构持有份额超2000亿。

  数据来源:东方财富Choice数据

  3.最受FOF基金青睐的公募基金管理人TOP10

  交银施罗德基金以211.35亿份获得最受FOF基金青睐的基金管理人,易方达基金、富国基金持仓份额超百亿。

  数据来源:东方财富Choice数据

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